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# CRM

> Gerencie leads, funis de vendas, follow-ups, campanhas e pesquisas de experiência.

## Visão geral

O módulo **CRM** organiza todo o relacionamento comercial: da captação de **leads**, passando pela evolução em **funis de vendas**, até o acompanhamento com **follow-ups**, **campanhas de e-mail** e **pesquisas de experiência**.

A tela **Overview** consolida os principais indicadores — leads sem responsável, leads parados, leads ganhos e follow-ups atrasados — além de gráficos de **funil por etapas**, **leads por canal** e **leads por responsável**.

<img className="block dark:hidden rounded-lg" src="https://mintcdn.com/3code/5CTbnDFYU-aCJwH9/public/images/crm/crm-overview-dark.png?fit=max&auto=format&n=5CTbnDFYU-aCJwH9&q=85&s=6fc6fbc67302d77700481cdc757e84a2" alt="Visão geral do CRM - tema claro" width="1920" height="1080" data-path="public/images/crm/crm-overview-dark.png" />

<img className="hidden dark:block rounded-lg" src="https://mintcdn.com/3code/5CTbnDFYU-aCJwH9/public/images/crm/crm-overview-light.png?fit=max&auto=format&n=5CTbnDFYU-aCJwH9&q=85&s=b22b97f36a96724d33e8b1a7e85acced" alt="Visão geral do CRM - tema escuro" width="1920" height="1080" data-path="public/images/crm/crm-overview-light.png" />

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## Conceitos principais

| Conceito              | O que é                                                                                                         |
| --------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Lead**              | Potencial cliente em qualificação, posicionado em uma etapa de um funil.                                        |
| **Funil / Etapa**     | Estrutura de vendas com etapas (ex.: Qualificação → Proposta → Fechamento). Os leads avançam de etapa em etapa. |
| **Contato / Cliente** | Pessoa de contato e a empresa associada ao lead.                                                                |
| **Canal**             | Origem do lead (WhatsApp, E-mail, Chat, Site, etc.).                                                            |
| **Responsável**       | Usuário responsável pelo lead, funil ou follow-up.                                                              |
| **Qualificação**      | Valores do negócio: MRR, Valor do Projeto e Duração do Contrato, que compõem o Total do Contrato.               |
| **Follow-up**         | Tarefa de acompanhamento com data, categoria e responsável.                                                     |
| **Campanha**          | Envio de e-mail em massa, com métricas de abertura e clique.                                                    |
| **Pesquisa**          | Questionário de experiência enviado para coletar feedback.                                                      |

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## Áreas do módulo

* **[Leads](/crm/leads)** — captação e gestão de leads em Kanban ou lista.
* **[Funis de vendas](/crm/pipes)** — etapas e automações do processo comercial.
* **[Follow-ups](/crm/follow-up)** — tarefas de acompanhamento, categorias e tags.
* **[E-mail marketing](/crm/email-marketing)** — modelos e campanhas de e-mail.
* **[Pesquisas de experiência](/crm/surveys)** — questionários de satisfação.