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# Leads

> Capte, qualifique e acompanhe leads em visão Kanban ou lista.

## Visão geral

A tela de **Leads** permite acompanhar os potenciais clientes em dois formatos:

* **Kanban** — colunas por **etapa** de um funil selecionado, com cards arrastáveis entre etapas (mover um card altera a etapa do lead). Cada coluna mostra o total e o valor acumulado dos leads.
* **Grid** — uma tabela com visão de **vários funis**, ideal para filtrar e exportar.

Alterne entre **Meus leads** e **Todos**, e abra o painel de **Métricas** para ver os números agregados.

<img className="block dark:hidden rounded-lg" src="https://mintcdn.com/3code/5CTbnDFYU-aCJwH9/public/images/crm/crm-leads-dark.png?fit=max&auto=format&n=5CTbnDFYU-aCJwH9&q=85&s=812b364c0777b7f56c8dacf1901f81d6" alt="Lista de leads (Grid) - tema claro" width="1920" height="1080" data-path="public/images/crm/crm-leads-dark.png" />

<img className="hidden dark:block rounded-lg" src="https://mintcdn.com/3code/5CTbnDFYU-aCJwH9/public/images/crm/crm-leads-light.png?fit=max&auto=format&n=5CTbnDFYU-aCJwH9&q=85&s=41dee54d42d2b3bd66a7db5f77cfe8cf" alt="Lista de leads (Grid) - tema escuro" width="1920" height="1080" data-path="public/images/crm/crm-leads-light.png" />

***

## Como criar um lead

<Steps>
  <Step title="Abra o formulário">
    Clique em **[Criar Novo](/general/create)**.
  </Step>

  <Step title="Preencha os dados">
    <Card title="Campos">
      * **Obrigatórios**: Nome, E-mail, Telefone, **Canal** (origem) e **Mensagem**.
      * **Opcionais**: Cliente, Contato, Funil, Produtos, dados da Empresa (nome, CNPJ, razão social, LinkedIn) e a **Qualificação** (MRR, Valor do Projeto, Duração do Contrato e Data de Fechamento Esperada).
    </Card>
  </Step>
</Steps>

***

## Detalhes do lead

A tela de detalhes organiza as informações em abas:

<Card title="Dados básicos">
  Contato, Empresa, **Qualificação** (com o Total do Contrato calculado), o **funil** com a etapa atual e a mensagem original. Os valores de qualificação podem ser editados diretamente, sem abrir outra tela.
</Card>

<Card title="Follow-ups">
  Lista e criação de follow-ups vinculados ao lead.
</Card>

<Card title="Atividades">
  Tarefas agendadas relacionadas ao lead, com data, status e responsável.
</Card>

<Card title="Logs">
  Histórico de alterações: quem mudou o quê e quando.
</Card>

No menu **Mais opções** é possível editar, fechar o lead, adicionar funis e definir/alterar o responsável.

<Info>
  A visão **Kanban** exige a seleção de um **funil**, que define as etapas exibidas. A visão **Grid** está disponível para usuários internos e externos.
</Info>