> ## Documentation Index
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# Clientes

> Visualize e gerencie todos os clientes da sua organização no sistema Agile. Acompanhe status, informações cadastrais e histórico de interações.

## Visão geral

A tela de Clientes é o centro de gerenciamento de relacionamento com clientes no sistema Agile. Aqui você pode:

* Visualizar todos os clientes cadastrados
* Filtrar por status ou características específicas
* Acessar informações detalhadas de cada cliente

<div>
  <img className="block dark:hidden rounded-lg " src="https://mintcdn.com/3code/o-pbI1OBAQbrtTbf/public/images/organization/customers/customers-grid-light.png?fit=max&auto=format&n=o-pbI1OBAQbrtTbf&q=85&s=6aca6e2e4350aaf15d18cdcbde408fba" width="1920" height="1080" data-path="public/images/organization/customers/customers-grid-light.png" />

  <img className="hidden dark:block rounded-lg " src="https://mintcdn.com/3code/o-pbI1OBAQbrtTbf/public/images/organization/customers/customers-grid-dark.png?fit=max&auto=format&n=o-pbI1OBAQbrtTbf&q=85&s=2d161e003d4e4d38673e16ce484eb1c5" width="1920" height="1080" data-path="public/images/organization/customers/customers-grid-dark.png" />
</div>

***

## Como criar um novo cliente

<Steps>
  <Step title="Primeiro Passo">
    <Card>
      <div>
        <img className="block dark:hidden rounded-lg" src="https://mintcdn.com/3code/3jcr0e76U8iFzVW1/public/images/organization/customers/customers-create-light.png?fit=max&auto=format&n=3jcr0e76U8iFzVW1&q=85&s=00067ec8b24f8327309ec0a2eb44525e" width="1919" height="1079" data-path="public/images/organization/customers/customers-create-light.png" />

        <img className="hidden dark:block rounded-lg" src="https://mintcdn.com/3code/3jcr0e76U8iFzVW1/public/images/organization/customers/customers-create-dark.png?fit=max&auto=format&n=3jcr0e76U8iFzVW1&q=85&s=9814da452b4f9ce289f727a4c9ef81a5" width="1919" height="1079" data-path="public/images/organization/customers/customers-create-dark.png" />
      </div>

      <Card title="Acesse o Formulário de Cadastro">
        Clique no botão **[Criar Novo](/general/create)** no canto superior
        direito da tela principal.
      </Card>
    </Card>
  </Step>

  <Step title="Segundo Passo">
    <Card>
      <Card title="Preencha:" horizontal>
        * Status: Cliente ativo ou inativo.
        * Código: Identificador externo do cliente.
        * Nome: Razão social.
        * Tipo: Pessoa física ou jurídica.
        * Apelido: nome curto/fantasia para identificação rápida.
        * Data de nascimento: para clientes pessoa física.
        * Empresas: em ambientes com múltiplas empresas, define a quais o cliente pertence.
      </Card>
    </Card>
  </Step>
</Steps>

***

## Configurando um cliente

A tela de detalhes do cliente exibe informações básicas, como nome, contato, endereço e etc. Ela pode ser acessada ao clicar no ícone de detalhes na lista de clientes.

### Detalhes do cliente

<Card>
  <div>
    <img className="block dark:hidden rounded-lg" src="https://mintcdn.com/3code/o-pbI1OBAQbrtTbf/public/images/organization/customers/customers-details-focus-light.png?fit=max&auto=format&n=o-pbI1OBAQbrtTbf&q=85&s=b3c0c6b05fefae2be1e29f9220767b46" alt="Detalhes do Perfil - Modo Claro" width="815" height="520" data-path="public/images/organization/customers/customers-details-focus-light.png" />

    <img className="hidden dark:block rounded-lg" src="https://mintcdn.com/3code/o-pbI1OBAQbrtTbf/public/images/organization/customers/customers-details-focus-dark.png?fit=max&auto=format&n=o-pbI1OBAQbrtTbf&q=85&s=6ca15fbe0cadb4bc8ce616b2eb50f977" alt="Detalhes do Perfil - Modo Escuro" width="815" height="512" data-path="public/images/organization/customers/customers-details-focus-dark.png" />
  </div>

  <Card>
    Ao clicar no ícone de detalhes, você será redirecionado para a tela de detalhes do cliente.
  </Card>
</Card>

### Dados básicos

<Card>
  <div>
    <img className="block dark:hidden rounded-lg" src="https://mintcdn.com/3code/o-pbI1OBAQbrtTbf/public/images/organization/customers/customers-basic-data-light.png?fit=max&auto=format&n=o-pbI1OBAQbrtTbf&q=85&s=b52eb9da15af5ef74bc873635bd3e0e7" alt="Dados Básicos - Modo Claro" width="1920" height="1080" data-path="public/images/organization/customers/customers-basic-data-light.png" />

    <img className="hidden dark:block rounded-lg" src="https://mintcdn.com/3code/o-pbI1OBAQbrtTbf/public/images/organization/customers/customers-basic-data-dark.png?fit=max&auto=format&n=o-pbI1OBAQbrtTbf&q=85&s=c02a8d43f6975408c725635429b98e0b" alt="Dados Básicos - Modo Escuro" width="1920" height="1080" data-path="public/images/organization/customers/customers-basic-data-dark.png" />
  </div>

  <Card>
    Nesta seção, você pode visualizar e editar as informações básicas do cliente, como nome, CNPJ/CPF, endereço e contato. É importante manter essas informações atualizadas para garantir uma comunicação eficaz.
  </Card>
</Card>

### Contatos

<Card>
  <div>
    <img className="block dark:hidden rounded-lg" src="https://mintcdn.com/3code/o-pbI1OBAQbrtTbf/public/images/organization/customers/customers-contacts-light.png?fit=max&auto=format&n=o-pbI1OBAQbrtTbf&q=85&s=8e9385332ddd2879f6870af548d4df93" width="1920" height="1080" data-path="public/images/organization/customers/customers-contacts-light.png" />

    <img className="hidden dark:block rounded-lg" src="https://mintcdn.com/3code/o-pbI1OBAQbrtTbf/public/images/organization/customers/customers-contacts-dark.png?fit=max&auto=format&n=o-pbI1OBAQbrtTbf&q=85&s=2a48ac5a4ba15046025c10916099fcb1" width="1920" height="1080" data-path="public/images/organization/customers/customers-contacts-dark.png" />
  </div>

  <Card>
    Nesta seção, você pode adicionar, editar ou remover contatos associados ao cliente. Isso é útil para manter um registro de quem são os principais pontos de contato dentro da empresa.
  </Card>
</Card>

### Endereços

<Card>
  <div>
    <img className="block dark:hidden rounded-lg" src="https://mintcdn.com/3code/o-pbI1OBAQbrtTbf/public/images/organization/customers/customers-address-light.png?fit=max&auto=format&n=o-pbI1OBAQbrtTbf&q=85&s=9cc028288e1c2e4d891138a6f3da82c8" alt="Regras - Modo Claro" width="1920" height="1080" data-path="public/images/organization/customers/customers-address-light.png" />

    <img className="hidden dark:block rounded-lg" src="https://mintcdn.com/3code/o-pbI1OBAQbrtTbf/public/images/organization/customers/customers-address-dark.png?fit=max&auto=format&n=o-pbI1OBAQbrtTbf&q=85&s=dce73c129cc9479b6ca67b1a69b14896" alt="Regras - Modo Escuro" width="1920" height="1080" data-path="public/images/organization/customers/customers-address-dark.png" />
  </div>

  <Card>
    Nesta seção, você pode adicionar, editar ou remover endereços associados ao cliente. Isso é útil para manter um registro de onde o cliente está localizado e facilitar a comunicação.
  </Card>
</Card>

### Usuários

<Card>
  <div>
    <img className="block dark:hidden rounded-lg" src="https://mintcdn.com/3code/Arxx7HuBTuymTmMK/public/images/organization/customers/customers-users-light.png?fit=max&auto=format&n=Arxx7HuBTuymTmMK&q=85&s=cbe0f6138f6f383ee1f0d022f66edc59" alt="Regras - Modo Claro" width="1920" height="1080" data-path="public/images/organization/customers/customers-users-light.png" />

    <img className="hidden dark:block rounded-lg" src="https://mintcdn.com/3code/Arxx7HuBTuymTmMK/public/images/organization/customers/customers-users-dark.png?fit=max&auto=format&n=Arxx7HuBTuymTmMK&q=85&s=d97ef66f7972456137ad8406a44bdd38" alt="Regras - Modo Escuro" width="1920" height="1080" data-path="public/images/organization/customers/customers-users-dark.png" />
  </div>

  <div className="mt-6">
    <img className="block dark:hidden rounded-lg" src="https://mintcdn.com/3code/Arxx7HuBTuymTmMK/public/images/organization/customers/customers-users-create-light.png?fit=max&auto=format&n=Arxx7HuBTuymTmMK&q=85&s=4c8aa5483db95be8a0889423ec3feb07" alt="Regras - Modo Claro" width="1920" height="1080" data-path="public/images/organization/customers/customers-users-create-light.png" />

    <img className="hidden dark:block rounded-lg" src="https://mintcdn.com/3code/o-pbI1OBAQbrtTbf/public/images/organization/customers/customers-users-create-dark.png?fit=max&auto=format&n=o-pbI1OBAQbrtTbf&q=85&s=c182425fd6ce65204949e5c31b83361f" alt="Regras - Modo Escuro" width="1920" height="1080" data-path="public/images/organization/customers/customers-users-create-dark.png" />
  </div>

  <Card>
    Nesta seção, você pode adicionar, editar ou remover usuários associados ao cliente.

    Para saber mais sobre os usuários, clique **[aqui](/organization/users)**.
  </Card>
</Card>

### Chaves de API

<Card>
  <div>
    <img className="block dark:hidden rounded-lg" src="https://mintcdn.com/3code/o-pbI1OBAQbrtTbf/public/images/organization/customers/customers-api-keys-light.png?fit=max&auto=format&n=o-pbI1OBAQbrtTbf&q=85&s=61f0190f2f94048bfea912f345bcfe76" alt="Regras - Modo Claro" width="1920" height="1080" data-path="public/images/organization/customers/customers-api-keys-light.png" />

    <img className="hidden dark:block rounded-lg" src="https://mintcdn.com/3code/o-pbI1OBAQbrtTbf/public/images/organization/customers/customers-api-keys-dark.png?fit=max&auto=format&n=o-pbI1OBAQbrtTbf&q=85&s=c33c094f7cf5decb3bd7d3d270a78d1e" alt="Regras - Modo Escuro" width="1920" height="1080" data-path="public/images/organization/customers/customers-api-keys-dark.png" />
  </div>

  <Card>
    Nesta seção, você pode adicionar, editar ou remover chaves de API associadas ao cliente.

    Para saber mais sobre as chaves de API, clique **[aqui](/organization/api-keys)**.
  </Card>
</Card>

### Outras abas (conforme módulos e permissões)

Dependendo dos módulos contratados e das suas permissões, a tela de detalhes do cliente pode exibir abas adicionais:

* **Tickets** — histórico de tickets do cliente (quando o módulo Ticket está ativo).
* **Projetos** — projetos vinculados ao cliente (conforme permissão).
* **Follow Ups** — acompanhamentos de relacionamento do cliente (módulo CRM).
* **Anexos** — arquivos associados ao cliente (módulo CRM).