Visão geral
A tela de Clientes é o centro de gerenciamento de relacionamento com clientes no sistema Agile. Aqui você pode:- Visualizar todos os clientes cadastrados
- Filtrar por status ou características específicas
- Acessar informações detalhadas de cada cliente
Como criar um novo cliente
Primeiro Passo
Acesse o Formulário de Cadastro
Clique no botão Criar Novo no canto superior
direito da tela principal.
Segundo Passo
Preencha:
- Status: Cliente ativo ou inativo.
- Código: Identificador externo do cliente.
- Nome: Razão social.
- Tipo: Pessoa física ou jurídica.
- Apelido: nome curto/fantasia para identificação rápida.
- Data de nascimento: para clientes pessoa física.
- Empresas: em ambientes com múltiplas empresas, define a quais o cliente pertence.
Configurando um cliente
A tela de detalhes do cliente exibe informações básicas, como nome, contato, endereço e etc. Ela pode ser acessada ao clicar no ícone de detalhes na lista de clientes.Detalhes do cliente
Ao clicar no ícone de detalhes, você será redirecionado para a tela de detalhes do cliente.
Dados básicos
Nesta seção, você pode visualizar e editar as informações básicas do cliente, como nome, CNPJ/CPF, endereço e contato. É importante manter essas informações atualizadas para garantir uma comunicação eficaz.
Contatos
Nesta seção, você pode adicionar, editar ou remover contatos associados ao cliente. Isso é útil para manter um registro de quem são os principais pontos de contato dentro da empresa.
Endereços
Nesta seção, você pode adicionar, editar ou remover endereços associados ao cliente. Isso é útil para manter um registro de onde o cliente está localizado e facilitar a comunicação.
Usuários
Nesta seção, você pode adicionar, editar ou remover usuários associados ao cliente.Para saber mais sobre os usuários, clique aqui.
Chaves de API
Nesta seção, você pode adicionar, editar ou remover chaves de API associadas ao cliente.Para saber mais sobre as chaves de API, clique aqui.
Outras abas (conforme módulos e permissões)
Dependendo dos módulos contratados e das suas permissões, a tela de detalhes do cliente pode exibir abas adicionais:- Tickets — histórico de tickets do cliente (quando o módulo Ticket está ativo).
- Projetos — projetos vinculados ao cliente (conforme permissão).
- Follow Ups — acompanhamentos de relacionamento do cliente (módulo CRM).
- Anexos — arquivos associados ao cliente (módulo CRM).