Visão geral
A tela de Clientes é o centro de gerenciamento de relacionamento com clientes no sistema Agile. Aqui você pode:- Visualizar todos os clientes cadastrados
- Filtrar por status ou características específicas
- Acessar informações detalhadas de cada cliente
Como criar um novo cliente
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Primeiro Passo
Acesse o Formulário de Cadastro
Clique no botão Criar Novo no canto superior
direito da tela principal.
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Segundo Passo
Preencha:
- Status: Cliente ativo ou inativo. * Nome: Razão social. * Tipo: Pessoa física ou jurídica.
Configurando um cliente
A tela de detalhes do cliente exibe informações básicas, como nome, contato, endereço e etc. Ela pode ser acessada ao clicar no ícone de detalhes na lista de clientes.1
Detalhes do cliente
Ao clicar no ícone de detalhes, você será redirecionado para a tela de detalhes do cliente.
2
Dados básicos
Nesta seção, você pode visualizar e editar as informações básicas do cliente, como nome, CNPJ/CPF, endereço e contato. É importante manter essas informações atualizadas para garantir uma comunicação eficaz.
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Contatos
Nesta seção, você pode adicionar, editar ou remover contatos associados ao cliente. Isso é útil para manter um registro de quem são os principais pontos de contato dentro da empresa.
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Endereços
Nesta seção, você pode adicionar, editar ou remover endereços associados ao cliente. Isso é útil para manter um registro de onde o cliente está localizado e facilitar a comunicação.
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Usuários
Nesta seção, você pode adicionar, editar ou remover usuários associados ao cliente.Para saber mais sobre os usuários, clique aqui.
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Chaves de API
Nesta seção, você pode adicionar, editar ou remover chaves de API associadas ao cliente.Para saber mais sobre as chaves de API, clique aqui.