Clientes

Visão geral

A tela de Clientes é o centro de gerenciamento de relacionamento com clientes no sistema Agile. Aqui você pode:

Visualizar todos os clientes cadastrados
Filtrar por status ou características específicas
Acessar informações detalhadas de cada cliente

Como criar um novo cliente

Primeiro Passo

Acesse o Formulário de Cadastro

Clique no botão Criar Novo no canto superior direito da tela principal.

Segundo Passo

Preencha:

Status: Cliente ativo ou inativo.
Código: Identificador externo do cliente.
Nome: Razão social.
Tipo: Pessoa física ou jurídica.

Configurando um cliente

A tela de detalhes do cliente exibe informações básicas, como nome, contato, endereço e etc. Ela pode ser acessada ao clicar no ícone de detalhes na lista de clientes.

Detalhes do cliente

Ao clicar no ícone de detalhes, você será redirecionado para a tela de detalhes do cliente.

Dados básicos

Nesta seção, você pode visualizar e editar as informações básicas do cliente, como nome, CNPJ/CPF, endereço e contato. É importante manter essas informações atualizadas para garantir uma comunicação eficaz.

Contatos

Nesta seção, você pode adicionar, editar ou remover contatos associados ao cliente. Isso é útil para manter um registro de quem são os principais pontos de contato dentro da empresa.

Endereços

Nesta seção, você pode adicionar, editar ou remover endereços associados ao cliente. Isso é útil para manter um registro de onde o cliente está localizado e facilitar a comunicação.

Usuários