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Visão geral

Esse gerenciamento centralizado facilita o controle e a organização dos membros que utilizam o sistema no dia a dia. Nesta tela, você pode:
  • Visualizar a lista completa de usuários internos e externos cadastrados
  • Criar novos usuários para sua equipe
  • Filtrar usuários por status, perfil ou outras características
  • Acessar os detalhes individuais de cada usuário para visualizar e editar suas informações
Usuários externos são aqueles pertencentes ao cliente.

InternoExterno

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Como criar um novo usuário

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Primeiro Passo

Acesse o Formulário de Cadastro

Clique no botão Criar Novo no canto superior direito da tela principal.
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Segundo Passo

Preencha:

  • Interno?: Quando desabilitado, é obrigatório selecionar um cliente padrão para o usuário. Por padrão, essa opção vem habilitada, dispensando a escolha de um cliente.
  • Nome: Razão social.
  • CPF: Não é obrigatório, mas é recomendado para pessoas físicas.
  • E-mail: Endereço de e-mail do usuário.
  • Telefone: Número de telefone para contato, opcional.
  • Perfil de acesso: Selecione o perfil adequado para o usuário, como atendente, administrador, etc. Para saber mais sobre perfil de acesso, clique aqui.
  • Módulo padrão: Selecione o módulo que será aberto por padrão quando o usuário acessar o sistema.
  • Forma de autenticação: A forma de autenticação define como o usuário irá acessar o sistema. Se quiser saber mais, clique aqui.
  • Assinatura de e-mail: Insira a assinatura que será usada nas comunicações enviadas pelo usuário, opcional.
Obs.: Caso nenhuma forma de autenticação seja selecionada, o usuário herdará a forma de autenticação definida pela organização.

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Confirmação por e-mail

Após criar um novo usuário, o sistema enviará automaticamente um e-mail de confirmação para o endereço fornecido. O usuário precisará clicar no link de confirmação contido nesse e-mail para validar a conta e criar uma senha.
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Envio automático de confirmação

E-mail de confirmação

É importante que o usuário verifique a caixa de spam ou lixo eletrônico caso não receba o e-mail de confirmação na caixa de entrada.
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Reenvie a confirmação (se necessário)

Reenvio - Modo Claro

Se o e-mail não for encontrado, você pode solicitar um novo envio clicando no ícone de Reenviar convite ao lado dos detalhes do usuário.

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Senha do usuário

Ao clicar no link de confirmação no e-mail, o usuário será redirecionado para uma página onde poderá criar sua senha. É importante que a senha atenda aos critérios de segurança definidos pelo sistema.
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Boas-vindas

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Definir senha

Após definir a senha, o usuário será redirecionado para a tela de login, onde poderá acessar o sistema com suas credenciais recém-criadas.

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Configurando um usuário

Ao clicar no ícone de detalhes, você será redirecionado para a tela de detalhes do usuário.

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Dados básicos

Nesta seção, você pode visualizar e editar as informações básicas do usuário, como nome, CPF e etc. É importante manter essas informações atualizadas.

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Departamentos

Nesta seção, você pode visualizar e gerenciar os departamentos associoados ao usuário.
Quando o departamento está em modo somente leitura, o usuário apenas pode visualizar os tickets aos quais pertence, sem possibilidade de interação com eles. Para saber mais sobre como criar e gerenciar departamentos, clique aqui.

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Equipes

Nesta seção, você pode visualizar e gerenciar as equipes associadas ao usuário.

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Outros clientes

A aba “Outros Clientes” é exibida apenas para usuários externos. Além de selecionar um cliente padrão, é possível associar o usuário a outros clientes, permitindo que ele tenha acesso a múltiplas contas dentro da plataforma.