Visão geral
Esse gerenciamento centralizado facilita o controle e a organização dos membros que utilizam o sistema no dia a dia. Nesta tela, você pode:- Visualizar a lista completa de usuários internos e externos cadastrados
- Criar novos usuários para sua equipe
- Filtrar usuários por status, perfil ou outras características
- Acessar os detalhes individuais de cada usuário para visualizar e editar suas informações
Usuários externos são aqueles pertencentes ao cliente.
Interno
Como criar um novo usuário
1
Primeiro Passo
Acesse o Formulário de Cadastro
Clique no botão Criar Novo no canto superior direito da tela
principal.
2
Segundo Passo
Preencha:
- Interno?: Quando desabilitado, é obrigatório selecionar um cliente padrão para o usuário. Por padrão, essa opção vem habilitada, dispensando a escolha de um cliente.
- Nome: Razão social.
- CPF: Não é obrigatório, mas é recomendado para pessoas físicas.
- E-mail: Endereço de e-mail do usuário.
- Telefone: Número de telefone para contato, opcional.
- Perfil de acesso: Selecione o perfil adequado para o usuário, como atendente, administrador, etc. Para saber mais sobre perfil de acesso, clique aqui.
- Módulo padrão: Selecione o módulo que será aberto por padrão quando o usuário acessar o sistema.
- Forma de autenticação: A forma de autenticação define como o usuário irá acessar o sistema. Se quiser saber mais, clique aqui.
- Assinatura de e-mail: Insira a assinatura que será usada nas comunicações enviadas pelo usuário, opcional.
Obs.: Caso nenhuma forma de autenticação seja selecionada, o usuário herdará a forma de autenticação definida pela organização.
Confirmação por e-mail
Após criar um novo usuário, o sistema enviará automaticamente um e-mail de confirmação para o endereço fornecido. O usuário precisará clicar no link de confirmação contido nesse e-mail para validar a conta e criar uma senha.1
Envio automático de confirmação
É importante que o usuário verifique a caixa de spam ou lixo eletrônico caso não receba o e-mail de confirmação na caixa de entrada.
2
Reenvie a confirmação (se necessário)
Se o e-mail não for encontrado, você pode solicitar um novo envio clicando no ícone de Reenviar convite ao lado dos detalhes do usuário.
Senha do usuário
Ao clicar no link de confirmação no e-mail, o usuário será redirecionado para uma página onde poderá criar sua senha. É importante que a senha atenda aos critérios de segurança definidos pelo sistema.1
Boas-vindas
2
Definir senha
Configurando um usuário
Ao clicar no ícone de detalhes, você será redirecionado para a tela de
detalhes do usuário.
Dados básicos
Nesta seção, você pode visualizar e editar as informações básicas do
usuário, como nome, CPF e etc. É importante manter essas informações
atualizadas.
Departamentos
Nesta seção, você pode visualizar e gerenciar os departamentos associoados ao usuário.
Quando o departamento está em modo somente leitura, o usuário apenas pode visualizar os tickets aos quais pertence, sem possibilidade de interação com eles.
Para saber mais sobre como criar e gerenciar departamentos, clique aqui.
Equipes
Nesta seção, você pode visualizar e gerenciar as equipes associadas ao
usuário.
Outros clientes
A aba “Outros Clientes” é exibida apenas para usuários externos. Além de
selecionar um cliente padrão, é possível associar o usuário a outros
clientes, permitindo que ele tenha acesso a múltiplas contas dentro da
plataforma.