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Visão geral

Os follow-ups são tarefas de acompanhamento — lembretes do que precisa ser feito com um cliente ou lead. Cada follow-up tem cliente, responsável, categoria, tag, data de agendamento e data de conclusão. Lista de follow-ups - tema claro
A coluna Farol funciona como um semáforo (verde, amarelo ou vermelho) que indica visualmente a proximidade ou o atraso em relação à data agendada.
Use Filtrar para refinar por cliente, categoria, status, tag, responsável e períodos.

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Categorias e tags

  • Categorias — organizam os follow-ups de forma hierárquica (categoria e subcategoria, por exemplo “Venda › Proposta”). Gerencie-as em Categorias de follow-up.
  • Tags — classificadores coloridos (por exemplo “Urgente”, “Positivo”) para marcar follow-ups. Gerencie-as em Tags de follow-up.

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Criar e concluir

Clique em Criar Novo para agendar um follow-up (cliente, categoria, tag, data, responsável e descrição). Quando a tarefa for realizada, marque-a como concluída — a data de conclusão é registrada automaticamente.