CRM

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Visão geral

O módulo CRM organiza todo o relacionamento comercial: da captação de leads, passando pela evolução em funis de vendas, até o acompanhamento com follow-ups, campanhas de e-mail e pesquisas de experiência. A tela Overview consolida os principais indicadores — leads sem responsável, leads parados, leads ganhos e follow-ups atrasados — além de gráficos de funil por etapas, leads por canal e leads por responsável.

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Conceitos principais

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Áreas do módulo

• Leads — captação e gestão de leads em Kanban ou lista.
• Funis de vendas — etapas e automações do processo comercial.
• Follow-ups — tarefas de acompanhamento, categorias e tags.
• E-mail marketing — modelos e campanhas de e-mail.
• Pesquisas de experiência — questionários de satisfação.