Visão geral
Um funil representa um processo de vendas dividido em etapas (por exemplo: Qualificação → Proposta → Fechamento). Os leads avançam de etapa em etapa até a conversão ou o descarte.
Como criar um funil
Abra o formulário
Clique em Criar Novo.
Detalhes do funil
Dados básicos
Nome, responsável, descrição e membros do funil.
Etapas
Crie, edite, reordene (arrastar e soltar) e remova as etapas. Cada etapa tem nome, cor e o total de leads associados.
Automações
Regras que executam ações automaticamente (por exemplo, mover o lead ou disparar um e-mail) quando determinadas condições são atendidas. É possível ativar, desativar, editar e remover automações.