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Visão geral

A tela de Leads permite acompanhar os potenciais clientes em dois formatos:
  • Kanban — colunas por etapa de um funil selecionado, com cards arrastáveis entre etapas (mover um card altera a etapa do lead). Cada coluna mostra o total e o valor acumulado dos leads.
  • Grid — uma tabela com visão de vários funis, ideal para filtrar e exportar.
Alterne entre Meus leads e Todos, e abra o painel de Métricas para ver os números agregados. Lista de leads (Grid) - tema claro

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Como criar um lead

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Abra o formulário

Clique em Criar Novo.
2

Preencha os dados

Campos

  • Obrigatórios: Nome, E-mail, Telefone, Canal (origem) e Mensagem.
  • Opcionais: Cliente, Contato, Funil, Produtos, dados da Empresa (nome, CNPJ, razão social, LinkedIn) e a Qualificação (MRR, Valor do Projeto, Duração do Contrato e Data de Fechamento Esperada).

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Detalhes do lead

A tela de detalhes organiza as informações em abas:

Dados básicos

Contato, Empresa, Qualificação (com o Total do Contrato calculado), o funil com a etapa atual e a mensagem original. Os valores de qualificação podem ser editados diretamente, sem abrir outra tela.

Follow-ups

Lista e criação de follow-ups vinculados ao lead.

Atividades

Tarefas agendadas relacionadas ao lead, com data, status e responsável.

Logs

Histórico de alterações: quem mudou o quê e quando.
No menu Mais opções é possível editar, fechar o lead, adicionar funis e definir/alterar o responsável.
A visão Kanban exige a seleção de um funil, que define as etapas exibidas. A visão Grid está disponível para usuários internos e externos.