Visão geral
As configurações administrativas do CRM definem catálogos reutilizados nas demais telas — padronizando como os contatos e anexos são classificados. Cada um é uma lista simples de criar / editar / excluir.Catálogos disponíveis
Tipos de anexo
Categorias para os arquivos anexados (por exemplo, Contrato, Proposta, Nota fiscal).
Tipos de contato
Classificação do contato pela área de atuação (por exemplo, Financeiro, Técnico, Decisor).
Posições de contato
Cargo ou função do contato na empresa (por exemplo, CEO, CFO, Gerente).
Tipos de influência
Nível de influência do contato na decisão (por exemplo, Alto, Médio, Baixo).
Manter esses catálogos consistentes ajuda na qualificação dos leads e na geração de relatórios mais precisos.